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《半導體》同欣電因砍單利空倒地 法人預期影響有限

中國大陸手機需求不如預期,市場傳出CMOS影像感測器(CIS)大廠豪威(OmniVision)大砍明年晶圓代工投片量,恐衝擊同欣電(6271)等主要協力封測廠訂單。利空消息使同欣電今(8)日開低走低,10點前便下殺跌停價215.5元至收盤,在封測族群中表現最弱。 業界對此認為,4月以來中國大陸手機需求轉弱,加上晶圓代工產能供不應求,IC設計商明年配得產能有限,對此調整資源投放為合理作法。不過,以豪威目前投片量推估,不太可能每月減少達5萬片規模,預期應為全年下修5萬片、約減少4.5%較合理。豪威為同欣電CIS晶圓重組(RW)主要客戶,貢獻同欣電營收約20%,目前約當8吋月產能16萬片。投顧法人指出,由於中國大陸需求趨緩,安卓手機供應鏈已在5~6月開始反應,使同欣電CIS RW第二季稼動率降至64%,推估已有先行調整庫存狀態。雖然手機CIS需求動能較弱,但同欣電受惠車用CIS及LED陶瓷基板需求顯著提升,第二季稅後淨利6.28億元,季增達31.14%、年增達近1.11倍,每股盈餘(EPS)3.52元,雙創歷史新高,表現遠優於法人預期。展望後市,同欣電總經理呂紹萍先前表示,雖有客戶需求受疫情影響干擾,但受惠陶瓷基板需求續強、車用CIS持續暢旺、手機CIS封測需求回升,預期第三季營收可望季增個位數百分比,並對毛利率持穩或超越目標區間維持審慎樂觀。呂紹萍指出,車用CIS封測產線雖有擴產仍持續滿載,加上設備交期較長,使產能非常吃緊,目前正致力提升產線效率因應。手機CIS RW第三季需求已逐漸復甦。整體而言,去年手機貢獻遠高於車用,今年預期兩者比重差距將縮減。投顧法人預期,在手機需求轉強帶動下,同欣電CIS RW第三季稼動率可望提升至逾72%、第四季可望續升至80%。以豪威明年投片量下修5%推估,對同欣電營收影響至多2~3%,因此若以明年整體手機CIS出貨量持平估算,對同欣電整體影響相對有限。

半導體成美陸地緣競爭焦點 學者披露北京致命要害

美國蒙特克萊爾州立大學政治學教授維什尼克(Elizabeth Wishnick),近日投書英文線上時事雜誌《外交家》。隨著半導體成為美國與中國大陸地緣政治角力的新重點,台灣的一場旱災引發全球供應鏈的大地震。雖然大陸僅占全球半導體銷售額的7.6%,但考慮北京投入大筆資金在該技術上,而大陸又還沒認知缺水可能造成的可怕影響,此時如果晶片製造集中區發生旱災,後果不堪設想。※最容易口渴的產業文中指出,每個人都知道拿水來澆手機是項壞主義;但很少人知道,生產一支手機需要的水超過3000加侖。不論是開採金屬原料,用於組裝與包裝之後的膠水與塑膠的生產,還是之後的稀釋過程,全部都需要用到水。甚至,這個數字是中國人均日用水量的10倍。半導體又稱晶片,是驅動我們所有電子設備的小型電路,即使是手機也不例外。每塊安裝在手機裡的積體電路,至少需要2000加侖的水才能生產。這是因為每塊晶片需要超純水的沖洗,以除去製造過程產生的碎屑(包含顆粒、二氧化矽等等),進而確保晶片免於汙染。 也因此,每製造1000加侖的純水,就需要1400到1600加侖的自然水,使半導體成為相當容易「口渴」的產業。※美國與大陸角力新焦點半導體已成為美國與中國大陸地緣政治競爭的新焦點。如果將數據比擬為當代經濟的石油,人工智慧為電力;那麼,將半導體視為與其他資源一樣,是會產生風險的全球資源,則顯得相當有道理;更何況,半導體的製造過程需要大量的水資源。雖然中國大陸僅占全球半導體銷售額的7.6%;但大陸已在半導體領域進行鉅額投資,光2014年到2030年就高達1500億美元。資金的激增象徵著北京實現科技大國的決心,但資源將成為重要制約因素。特別是,半導體生產過程需要大量水資源,而大陸恰恰好缺乏這一點,特別是在晶片集中製造區。※大陸的風險迄今為止,北京仍持續關注如何提升國內科技水平,以減少對全球供應鏈的依賴。也因此,生產半導體的水資源需求還未成為大陸的關注焦點。甚至在川普執政、全球兩大經濟體貿易緊張加劇之前,大陸就在2015年的公布的《中國製造2025》中,臚列具體步驟已發展國內半導體能力,進而滿足全大陸70%的生產需求。根據2021年7月的半導體產業協會的研究報告,由於政府對半導體的資助、補貼與稅率優惠政策,大陸半導體正快速迎頭趕上。在《十四五規劃》之中,更將半導體定位為最優先的「先進科技」之一,並闡述政府整體發展方法。然而,即使2014年北京在積體電路上投入1500億美元,大陸在生產手機、筆記型電腦與其他高科技產品所需的高端晶片,仍面臨重大科技障礙。專家分析,大陸成功問鼎半導體產業的前景一勝一負;大陸在頂尖鑄造法技術與物料領域落後,卻在半導體晶圓代工、專業封裝測試代工(OSAT)與晶片設計上具有競爭力。※全球風險2021年台灣的一場乾旱,凸顯水資源在全球半導體供應鏈的重要性。相較之下,中國大陸的半導體政策對全球帶來的風險,可從國家安全的影響、北京制定全球技術標準,以及台海風雲幾個層面來談。先論國家安全的影響。美國認為,大陸成為半導體產業的主要參與者,將為全球帶來國家安全風險。這起源於大陸科技企業可能與北京當局共享資訊,或為大陸軍事力量成長做出貢獻。這種危機更因半導體科技多數具有軍民兩用色彩而加深。事實上,這也是川普政府為何採取具體措施,阻止大陸電信業龍頭華為採購美國晶片。美國商務部更以支持共軍為由,限制大陸最大的晶片製造商中芯國際(SMIC)採購美國軟體與零件。就全球技術標準制定而言,美國一直向盟國與合作夥伴施壓,不要使用華為技術。除了憂心國家安全受威脅外,也與華為不斷努力制定全球5G技術的標準有關。「中國標準2035」目的在讓大陸企業制定如數位身分工具等下一代技術的標準時,能有主導權;相較之下,直到今天美國與歐洲企業憑藉著市場分享與敏銳回應商業需求,持續掌握制定標準的過程。在2020年12月的年度報告中,美中經濟暨安全檢討委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission USCC)詳細介紹北京政府如何透過資助產業政策,試圖訂定全球技術標準。更精確的說,北京透過在外部市場提供大陸企業特別待遇,同時限制國內准入並支持規範。甚至,大陸利用「一帶一路」提供發展援助,進而要求夥伴國家使用華為或其他大陸科技,並追隨北京設下的技術標準。從台灣在半導體的地位來看,台灣也是會牽動全球供應鏈的重要因素。2020年,台積電占全球半導體代工市場的55.6%,並生產全球92%的尖端晶片。為了響應美國對華為的新規定,還取消華為的訂單。另一方面,趁著美中貿易戰加劇之際,北京加強對台灣軍事壓力,也讓半導體供應鏈陷入不穩定,而這正是北京不放棄武力統一的原因之一。但反面來說,台灣的半導體實力也會發揮嚇阻作用,讓北京不敢輕易動手以免供應鏈中斷。文章指出,大陸的軍事脅迫並不能實現建立自身半導體能力的目標,甚至會讓外國專家與企業退避三舍。事實上,目前大陸正積極挖腳台灣資訊人員,並加強對台灣產業的網路攻擊。此外,2021年春天,多雨的台灣卻贏來56年來最嚴重的乾旱,造成全球半導體供應面臨極大的危機。旱災讓生產延宕,並帶來晶片短缺;更重要的是,這場旱災引起台灣人關注水對半導體生產的重要性。※水資源風險對中國大陸來說,確保國內生產能力與半導體數量足夠並非唯一挑戰,如何確保水資源足夠供應半導體生產,更是令人生懼的問題。據統計,一家生產400000塊電路板的工產,每天需要480萬加侖的水,而這水量足可供應一座600000人的城市。儘管大陸中部近日出現前所未見的洪災;但從整體來看,大陸的水資源處在相對不安全─大陸人口占全球20%,卻僅有全球7%的水資源,水資源的分布更是不均。大陸半導體產業主要集中在北方,但該地水資源卻僅占全大陸的5分之1。除了缺水外,如何用水也是大陸半導體業的一大問題。根據2017年的半導體用水的研究,相較於其他國家生產商(日本、南韓、台灣與美國),不論是清洗過程還是生產過程的發電用水,大陸的用水量是美國的3倍。若從整個大陸半導體產業來看,其占產業總用水量約27%。文章總結,從台灣在2021年乾旱中驚覺,即使擁有頂尖人才與技術,只要水資源短缺也會讓生產中斷;對北京來說,大陸雄心萬丈的半導體目標,卻缺乏考慮水資源的影響,而這恐成其致命弱點。文章來源:Water With Your Chips? Semiconductors and Water Scarcity in China

24歲辣媽鏤空泳衣只遮三點 近拍炸出大尺寸雙球

美國24歲話題女王凱莉珍娜(Kylie Jenner),擁有精緻的五官與魔鬼身材,在網路上受到大批網友的支持,加上「卡戴珊家族」成員的身份加持,使她迅速打開知名度。近日即將推出個人泳裝品牌的她,在個人IG上公開一系列火辣試穿照,並宣布另一項好消息。凱莉珍娜穿搭風格一向前衛、性感,從不吝嗇分享自己凹凸有致的葫蘆型身材,使她IG追蹤數一舉突破2.6億人次,成為舉世聞名的超人氣網紅。而超有生意頭腦的她,目前已創立彩妝品「Kylie Cosmetics」與保養品「Kylie Skin」兩項個人品牌,接下來她也將跨足服飾業,推出性感泳裝「Kylie Swim」,令粉絲們相當興奮。凱莉珍娜為了替品牌宣傳,近日在個人IG上曬出一系列泳裝穿搭照,只見她穿著鵝黃色的高衩繞脖泳裝,胸前及腰間大尺度挖空的性感設計,使她豐滿雙球及結實的腹肌曲線一覽無遺;其中一張照片,她還不忘PO出網紅試穿的近距離細節照,讓網友可以看清楚泳裝的設計,但火辣的身材依然相當吸睛,使照片公開後吸引超過868萬人按讚。 在 Instagram 查看這則貼文 Kylie 🤍(@kyliejenner)分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 Kylie Swim by Kylie Jenner(@kylieswim)分享的貼文 不過,凱莉珍娜才PO出辣照短短幾天,今(8)日又再度PO出一段生活短片,影片一開始她便拿著顯示「懷孕」的驗孕棒,接著前往醫院檢查確認懷孕,並與家人一同開心迎接新生命,溫馨又感人的影片吸引超過4500萬人觀看,並紛紛送上祝福,而孩子的父親便是她分合多次的美國饒舌歌手崔維斯史考特(Travis Scott),再度令網友們議論紛紛。 在 Instagram 查看這則貼文 Kylie 🤍(@kyliejenner)分享的貼文
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